Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только рыжий кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть драгоценность.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает от ворот поворот. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный парень случайно врезается в машину Василия и теперь должен выполнить его просьбу — выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда он проникает в дом, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня играет эту роль и вдруг осознаёт, что сам попал под её чары.